全世界的电影市场到底有多大?每年看电影的消费总共有多少?除了美国与中国两大市场以外,其他国家的比例又占了多少?全球最多人观赏的电影又是哪一部?哪一家电影公司垄断了市场份额?数据会说话,本文综合整理一番后给你一个清晰的脉络。
各国市场实力排行榜
由于2020年基本上已经因为新冠疫情而报废,所以我只好引用2019年的数据来分析全球电影市场的趋势。去年对电影工业来说是一个丰收年,全球票房收入创下有史以来最高的记录:425亿美元。虽然作为最大市场的北美区(美国与加拿大)微跌4%至114亿,但海外的国际市场却上升4%,首次突破300亿门槛,站到311亿的新高度,呈现前所未有的蓬勃。最明显的例子是中国,全年总票房已经上升至642亿人民币,折合成93亿美元,坐亚望冠多年后,越来越拉近与美国的距离,成为世界最大市场应该是未来两三年之内的事。其他主要市场(以美元计算)依序是日本(24亿)、英国(16亿)、韩国(16亿)、法国(16亿)、印度(16亿)、德国(12亿)和墨西哥(10亿),这些国家的市场体积与美国和中国有着明显的差距。
经济实力比人口重要
美国人口3.3亿,观影人次12亿,平均每人一年进戏院3.6次。中国人口14.4亿,观影人次17.3亿,平均每人看1.2部电影。美国平均票价是9.16美元,中国则是5.74美元(人民币38),都还比不上日本的12.77美元。一个国家的人口不一定是主要因素,还得看人民的消费能力和生活水平,印度的人口与观影人次都不输中国,但平均票价不到1美元,票房收入还不如人口比它少10倍的日本。去年总票房10亿以上的国家有9个,人口破亿的只有5个(中国、印度、美国、墨西哥和日本),英国、韩国、法国、德国人口都不到1亿,但市场体积比不少人口大国来得庞大,这就是经济实力。
从票房增长率来看,北美区自2009年总票房突破100亿以来,最高一次落在2018年的118亿,主要是随着票价而水涨船高,观影人次变化不大,去年占据全球票房的27%,并且在逐步下降中。去年增长比较明显的是亚太市场,主要驱动力来自日本,年度票房上升了19%,创下新高;其次是中国的6.6%和印度的3.3%。欧洲市场整体取得2%的增长,主要得益於德国、意大利和俄罗斯的可观涨幅(平均7%到9%)。中东与非洲也取得2%的增长,但是人口超过10亿的非洲大陆似乎还没有发挥人口优势,无论是电影设备、观影文化还是市场机制都还没有成熟,在全球市场的比例显得微不足道。过去七年内下降了40%的拉丁美洲市场,去年总算从谷底反弹了3%,主要依赖墨西哥和巴西市场的复苏。
全球市场起多跌少
整体而言,去年成长最高的市场是全球位列第三的日本,年度票房达到2611亿日元,是历来最高的一年,观影人次达到1.95亿,增长了15%,本土电影市占率54%,最卖座电影是《天气之子》。排名第四的英国是十大市场中除北美区之外,唯一呈现负增长的地区,年度票房下跌了2%,而且票价还是连续两年下调。荷里活影片主宰其市场,票房前二十当中,只有四部是本土制作,最卖座电影是《Avengers: Endgame》。第五名的韩国市场和日本一样,去年分别创下票房与观影人次的新纪录,本土电影市占率达到51%,显示获得国民支持,足以抗衡进口片,全年最卖座电影是本土出品的喜剧片《鸡不可失》,创下史上第二高的观影人次。全球排名第六的法国市场去年取得6%的增长,可是作为电影发源地,只有一部本土电影跻身年度票房十大,法国片在国内的市占率已经下跌至35%,根本无法与荷里活制作抗衡。世界最大电影工厂的印度去年总票房上涨了15%,但只能排在第七位,不过政府把娱乐税从28%下调至18%,大大提振了国内的电影市场。印度本土电影虽然垄断了十大票房的九个位置,但榜首却史上第一次让位给漫威超级英雄大片《Avengers: Endgame》,荷里活电影的市占率也提升至历来最高的13%。排名第八的德国市场去年增长15%,可是本土电影市占率只有20%,市场被荷里活电影垄断,十大卖座电影当中只有一部德国片。最后一个票房达到10亿水平的国家是墨西哥,票房上涨13.3%,是拉丁美洲的领头羊,全球位居第九。不过这里几乎是Disney的乐园,十大卖座电影当中,有七部来自Disney出品,冠亚军分别是《Avengers: Endgame》和《Toy Story 4》,可说是荷里活电影的忠实支持者。
电影公司格局生变
我们从中可以发现,大部份主要市场都有本土电影支撑,再配合进口片吸引观众入场。另一方面也可以看到美国荷里活电影对外输出的强势,连具有文化底蕴的英国、法国和德国都抵挡不住而沦陷。去年全球最卖座的十大电影清一色是荷里活大片,高居榜首的《Avengers: Endgame》以27.97亿美元改写《Avatar》保持了十年之久的票房纪录。中国市场成了国际大票仓,当中只有一部《Joker》并未在中国上映。Disney本身就独揽了七部,全部都在十亿美元以上,简直是一统江湖,挤压了其他电影的生存空间。该公司去年在全球取得111亿的破纪录票房,其中北美区占了38亿,海外市场73亿,这还没有包括被他们收购的Fox业绩。荷里活剩下的五大电影公司(Disney、华纳、环球、Sony和Paramount),几乎演变成Disney一家独大的局面。不过值得留意的是,去年全球的市场份额上,五大之中的Paramount已经被源自加拿大的独立公司Lionsgate超越,后者凭着《John Wick 3》和《Knives Out》异军突起,如今俨然是小巨头的声势,北美本土的份额也与五大公司并肩而立。